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（原标题：好意思银：好意思国达乐(DG.US)库存水平改善 上调评级至“买入”）

智通财经获悉，好意思国银即将好意思国达乐公司(DG.US)评级从“跑输大盘”上调至“买入”，并指出该公司“总结基本”政策正在证明作用的多个早期迹象，包括显赫改善的库存水平，每家商店的库存仓位同比下落了7%。

此外，好意思国银行暗示，达乐公司的店内主顾欢腾度访问自第一季度以来高涨了900个基点，这意味着主顾对门店实行情况作念出了反应，并补充说，市集份额加多契机也对消了沃尔玛(WMT.US)的竞争压力。

但是，好意思银将对其26财年的每股收益预期从6.90好意思元下调至6.15好意思元，以反馈2025日积年的开销压力，包括激发薪酬的总结(每股收益0.40- 0.50好意思元的累赘)，以及工资增长。好意思银还提到了一个强化的促销环境，这可能会抓续到2025/26年。

截止11月初，达乐同店销售额增长1.3%，高于华尔街分析师的预期。Q3营收同比增长5.1%至101.8亿好意思元，略高于市集预期。但休养后每股收益为89好意思分，低于市集预期。

达乐公司现在预测全年同店销售额将在1.1%至1.4%之间，中点略低于此前1%至1.6%的增长预期。该公司现在预测年净销售额将增长4.8%至5.1%，而分析师的预期为4.77%。达乐还调降了年度赢利勾搭的上限，并暗示第三季计入3270万好意思元飓风关连开销的影响——该公司预测年度每股收益在5.50好意思元至5.90好意思元之间，而此前的预测限度为5.50好意思元至6.20好意思元。

不外，好意思国银行还指出，竞争敌手的门店关闭应该会支撑达乐市集份额的增长，并有助于对消来自沃尔玛的竞争压力，其中包括970家好意思元树(DLTR.US)的Family Dollar门店，西维斯健康(CVS.US)最近完成了门店优化谋划。

达乐还通过临时仓库体式的退出来优化其分销才气，好意思国银行预测将从库存休养和2000家全店和2250家店铺“表情提高”改换谋划中受益，这将分离支撑公司6-8%和3-5%的预期增长。